カテゴリー: インドネシア

 

東南アジアのEC市場規模については、「東南アジアのEC市場規模はどこまで拡大するのか」にて当時の市場規模を各データソースを用いて予測していた。

その後、AT Kearneyが2013年の東南アジアのEC市場規模を発表しており、そこでは、東南アジア6ヵ国 (インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム) で70億USドル (上表参照) とあり、日本の約1/9ほどの規模になっている。

本記事では、このAT Kearneyのレポートとフロスト&サリバンから出された東南アジアEC市場規模の成長予測から、国別に2013年から2018年までの予想を算出した。

算出のための前提条件は以下の通り。

• 対象国は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの東南アジア6ヵ国と日本
• EC市場規模の定義としては、物販に絞った狭義のEC市場規模とする
• EC市場規模は、2013年の70億USドルから2018年の345億USドルまで年平均成長率 (CAGR) 37.6％で成長 [フロスト&サリバン]
• 2018年にはインドネシアが上記東南アジア各国全体の40％以上のシェアを占める [フロスト&サリバン]
• インドネシア以外のシェアについては、AT KearneyレポートのTheoretical potentialを参考 [AT Kearney]
• 日本のEC市場規模はeMarketerレポート (excludes travel and event tickets) を参照、2019年以降は2017〜2018年のCAGRを用いて算出 [eMarketer]

 

2018年に全体の40%ほどを占めるインドネシアのEC市場の成長は特に著しく、次いで、タイの伸びが大きい。シンガポールは2013年で東南アジア最大の市場だが2018年にはかなり後退することになるだろう。

[東南アジア6ヵ国 EC市場規模 成長予測 Billion US$]

 

以下は、上記東南アジア6ヵ国の合計と日本のEC市場規模を比較したグラフ。2020年時点で東南アジアは日本の約半分、2013年時点の市場規模まで成長すると考えられる。

[東南アジア6ヵ国合計及び日本のEC市場規模予測 Billion US$]

 

[東南アジア6ヵ国合計及び日本のEC市場規模予測表 Billion US$]

 

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出典 :
東南アジアのeコマース市場が2018年までに年平均成長率37.6％で成長 市場規模は345億米ドルに到達 – フロスト＆サリバン ジャパン株式会社 | July 4, 2014
Lifting the Barriers to E-Commerce in ASEAN (PDF) – AT Kearney
Retail Sales Worldwide Will Top $22 Trillion This Year – eMarketer | December 23, 2014

 

 

1. 東南アジアのオンラインユーザーは若い

東南アジア各国のオンラインユーザーの年齢を見ると、そのほとんどが34歳以下である。シンガポールを除くと、各国で60%以上が34歳以下であり、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシアについては70%以上となっている。

 

2. 男性ユーザーは3C、女性ユーザーはファッション関連商品をオンラインで購入している

シンガポール以外では、男性は3C (参照元ではComputer、Communication、Consumer Electronicを意味しているが、場合によっては、CameraやCell Phoneを入れる場合もある) 商品、女性はファッション、美容、キッチン用品などをオンラインでよく購入している。

 

3. ユーザーは未だモバイルデバイスよりもデスクトップからECを利用している

東南アジアでの携帯電話普及率は高いものの、データ通信を定常的に利用しているユーザーの率は必ずしも高くはない。例えば、データ通信はFacebookやWhatsAppに絞ったプランなどもあり、現状モバイルデバイスからのEC利用について楽観視することはできない。

しかし、「楽天シンガポールにおけるモバイルコマースの重要性」にもある通り、シンガポールではモバイルコマースが浸透しつつあり、この流れは他の国々でも必然として受け入れられるのではないかと考える。

マレーシアのモバイル環境については「マレーシアのモバイル事情を知るための12の事実」を参照。

 

4. ソーシャルメディアではアクティブだが、ECでのコンバージョン率は低い

携帯電話の普及率と同様にソーシャルメディアについても、利用者の数は多いものの、だからといってすぐに購買に繋がるわけではない。

東南アジアでもFacebookやInstagramなどのソーシャルメディアの利用率は高く非常にアクティブだが、ECで活用する場合、リーチ数は多くなるものの、購買に至るコンバージョン率は 0.008% と極めて低い。

 

5. シンガポールとマレーシアのユーザー・市場はある程度成熟している

シンガポールとマレーシアは市場は小さいものの東南アジアの中では比較的成熟した市場である。市場規模やユーザーがECに慣れている点で台湾の環境とよく似ている。

個人的な感想としては、マレーシアはまだ成長の余地は多く、そこまでECに慣れているユーザーが多いとは感じないため、EC市場が成熟しているという印象は無い。

 

6. ECでの決済は商品代金引換支払いが最も好まれている

東南アジアでは、商品代引き (COD) での決済が主でクレジットカード決済は全体の2割ほど。他にも友人のクレジットカードを借りたり、テキストメッセージを利用した振り込み (おそらく、振り込み先の銀行口座を確認してATMより振り込み) など、日本にはあまり無い方法もよくある。

「ロケットインターネット投資で急成長のZaloraとLazada」にある通り、東南アジアを代表するEC事業者LazadaやZaloraでも決済は代引きが当たり前となっている。

 

7. 単体のECサイトよりもECモールでの商品購入が主流

ユーザーのECの利用はモールが主であり、多くのECモールは多国間で展開している。主要なプレイヤーは3つに分けられ、1つはロケットインターネットがバックアップしているLazadaとZalora、2つめはAmazonとeBayのアメリカ勢、3つめはTaobaoとAlibabaの中国勢 (アリババグループ) だ。

 

8. 物流は東南アジア最大の課題

シンガポールとマレーシア (地方は微妙だが) はまだ良いが、他の東南アジア各国のECで最大の課題は物流だ。

インドネシアやフィリピンなど島で形成されている国もあり、配送コストが高いとユーザーは購入に二の足を踏むだろうし、事業者の機会損失に繋がってしまう。

 

9. 販売促進の施策としては、配送料無料が最も好まれている

配送料無料、値引き、景品、バウチャーなどの販売促進の施策の中で、最も購買に結びつく理由となるのは配送料無料。

ショッピングカートでのチェックアウトの際に値引きを提案する方法も離脱を防ぐ方法として効果がある。

 

10. 東南アジアで不足しているタレントはソフトウェアエンジニア

これは世界共通と感じるが、東南アジアでもソフトウェアエンジニアは不足している。

 

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出典 : 10 things you should know before starting your eCommerce venture in Southeast Asia – eCommerceMILO | July 8, 2015